Президент НПФ “Норникеля” Сергей Пучков в феврале направил письмо президенту ВТБ Андрею Костину с предложением продать “ТКБ капитал”, рассказали два источника, видевшие документ. “Мы готовы рассмотреть это предложение”, — говорит топ-менеджер ВТБ, уточняя, что ответ “Норникелю” не дан.
Тем временем менеджеры “ТКБ капитала” предложили “Норникелю” второй сценарий — покупку команды и построение инвестбанковского подразделения с нуля. “Норникель” интересовался привлечением сотрудников “ТКБ капитала”, рассказали два источника, близких к компании, но что она решила, они не знают. Один из них рассказывает, что “Норникель” обсуждал создание инвестиционного подразделения, которое консультировало бы компанию при сделках с акционерным капиталом и M&A. Он также говорит, что решение еще не принято. “Норникель” традиционно работал с западными банками (см. врез). “Нам нужны инвестбанкиры”, — сказал источник, близкий к “Норникелю”, например, чтобы управлять деньгами НПФ.
Топ-менеджеры “ТКБ капитала” во главе с гендиректором Максимом Цыгановым и управляющим директором Дмитрием Геркусовым выступили против продажи материнского Транскредитбанка ВТБ, рассказывали близкие к ним источники. “Они опасаются не найти себе применения, если компания будет консолидирована в “ВТБ капитал”, — говорит один из собеседников “Ведомостей”. По словам другого собеседника, они намерены были выкупить компанию либо уйти и создать собственную.
Геркусов и Цыганов, по словам собеседников “Ведомостей”, искали инвесторов — в частности, консультировались с Александром Винокуровым, у которого до кризиса работали в “КИТ финанс” (“ТКБ капитал” создан в результате объединения КИТ с инвестдепартаментом Транскредитбанка). Он не исключал партнерства с менеджерами “ТКБ капитала”, но отказался от комментариев.
Если менеджеры не смогут найти покупателя для компании, с Геркусовым и Цыгановым “ТКБ капитал” могут покинуть до 20 специалистов по M&A и рынкам акционерного капитала, рассказывает один из собеседников “Ведомостей”. Всего в компании около 100 сотрудников, а ВТБ интересуют в первую очередь специалисты по долговому рынку. По данным Cbonds, Транскредитбанк (включая “ТКБ капитал” и “КИТ финанс”) занял 6-е место среди организаторов облигационных займов в 2010 г. (30 эмиссий на 51 млрд руб.).
“Финансовый результат “ТКБ капитала” не является материальным для группы Транскредитбанка”, — заявил его президент Юрий Новожилов. “Уход менеджеров на цене сделки по покупке ТКБ не скажется”, — заявил представитель ВТБ. В “Норникеле” и РЖД от комментариев отказались, связаться с Геркусовым и Цыгановым не удалось.
Инвестбанки “Норникеля”
Citigroup был дилер-менеджером обратного выкупа акций “Норникеля” на $3,5 млрд. JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Societe Generale, UBS, Deutsche Bank, HSBC консультировали “Норникель” по вопросу выкупа пакета UC Rusal, раскрывала ГМК. Эти банки были готовы принять участие в финансировании такой сделки, сообщал “Норникель”.
Наиля АСКЕР-ЗАДЕ, Александра ТЕРЕНТЬЕВА