Globaltrans, один из крупнейших российских частных железнодорожных перевозчиков, назвал цену своих акций в ходе вторичного размещения на Лондонской фондовой бирже — 8,5 доллара за GDR (равняется одной акции). Таким образом, компания оценила себя в 1,34 млрд долларов. В результате ряда связанных сделок компания заработает около 100 млн и контроль над перевозчиком “БалтТрансСервис”, а ее основной акционер Transportation Investments Holding Limited (TIHL) — 310 млн долларов.
Всего Globaltrans рассчитывает выручить от размещения акций 100 млн долларов, для чего ему потребуется продать на бирже 11,7 млн своих новых акций, выпущенных в ходе допэмиссии. Еще 6,9 млн акций на 58,65 млн долларов инвесторам предложит Transportation Investments Holding Limited, контролирующий акционер Globaltrans. Кроме того, TIHL предоставил совместным букраннерам опцион на 1,8 млн GDR по общей стоимости 15,87 млн долларов.
Несмотря на продажу части акций, TIHL не потеряет контроль над Globaltrans. Дело в том, что Globaltrans дополнительно выпустит еще 29,4 млн акций, которые будут направлены на оплату контрольной доли в железнодорожной компании ООО “БалтТрансСервис”, специализирующейся на транспортировке нефти и нефтепродуктов в России, странах СНГ и Балтии. Продавцом “БалтТрансСервиса” как раз выступит TIHL, которая в итоге сохранит свою долю в Globaltrans на уровне 50,1%.
Ожидается, что закрытие сделки и поставка GDR состоятся 14 декабря 2009 года. Количество выпущенных Globaltrans акций увеличится с 116,9 млн до 158,14 млн штук. Выпущенные в ходе размещения GDR будут котироваться на Лондонской фондовой бирже наряду с существующими GDR компании. В результате free-float Globaltrans увеличится с 30,5% до 34% (или же до 35,2% при условии полного исполнения опциона организаторами). А полученные 100 млн долларов компания направит на приобретение подвижного состава и общекорпоративные цели. В свою очередь TIHL намерен использовать полученные в ходе сделок средства на цели, не связанные с деятельностью Globaltrans.
Даниил ШАБАШОВ