АО “Донецксталь-МЗ” (ДМЗ) сообщило о завершении комплексной международной реструктуризации долга общей суммой $820 млн. В сообщении компании отмечается, что это решение охватывает всех ее финансовых кредиторов, в том числе международные банки, украинские банки и владельцев облигаций.
По данным ДМЗ, координационный комитет по реструктуризации долга включал SMBC, ING Bank Amsterdam/Украина, Unicredit Bank AG Munich/Украина, BNP Paribas, Raiffeisen Bank International AG и Ситибанк (Украина). Более 35 финансовых учреждений, включая кредиторов других членов группы “Донецксталь”, приняли участие в реструктуризации свыше 35 кредитных соглашений и выпусков облигаций.
Директор инвестиционно-банковского подразделения группы “Инвестиционный Капитал Украина” (ICU, управляла процессом реструктуризации) Владимир Демчишин говорит, что процесс реструктуризации обязательств ДМЗ начался в 2009 г., а договор о реструктуризации был подписан в январе 2011 г. “С января по июль 2011 г. выполнялись дополнительные условия, обозначенные в договоре,— регистрация документов в НБУ, оформление залога некоторых дополнительных активов, которые должны были быть заложены в пользу кредиторов, поэтому реструктуризация несколько затянулась”,— отмечает господин Демчишин.
В пресс-релизе ДМЗ подчеркивается, что успешному завершению реструктуризации долга способствовало, в том числе, и личное активное участие владельца компании Виктора Нусенкиса во всех важнейших встречах процесса реструктуризации.
“Завершение процесса реструктуризации усиливает конкурентные позиции компании и создает стойкий финансовый фундамент, что позволяет ей сосредоточиться на своих стратегических целях”,— говорится в сообщении ДМЗ.
Эксперты считают, что теперь группа сможет сосредоточиться на завершении модернизации сталеплавильного производства на своем металлургическом заводе. По словам аналитика ИК Dragon Capital Александра Макарова, достигнутое решение не окажет существенного влияния на деятельность группы, так как ее финансовые результаты в текущем году были на высоком уровне благодаря хорошему спросу на уголь и кокс, производимые на сырьевых активах.
“С одной стороны, есть ограничения на привлечение нового долга, но с другой стороны, мы согласовали ставки и график погашения до декабря 2014 г., что делает процесс взаимоотношений между сторонами более планомерным и контролируемым”,— считает Владимир Демчишин.
По данным ICU, погашение долга “Донецкстали” будет идти до конца 2014 г. поквартально в среднем по $20-25 млн. До 2014 г. компания погасит больше 50% суммы, после чего в конце периода реструктуризации будет погашен остаток задолженности.
“В рамках реструктуризации мы старались выйти на условия, которые не будут ограничивать компанию в будущем. Эффективная процентная ставка по кредиту сейчас достаточно низкая. Она составляет порядка 8% на весь портфель, учитывая гривневую и долларовую часть, предоставленную локальными кредиторами. Это является вполне приемлемым, исходя из четырехлетнего срока реструктуризации”,— отметил Владимир Демчишин.
Артем ИЛЬИН