Rio Tinto купила 90,2% акций Alcan

Общая стоимость покупки 339 млн. акций Alcan составила 34,3 млрд долларов . Преодоление 90%-го порога дает Rio Tinto право скупить остальные акции канадской компании в принудительном порядке.

Предложение о покупке Rio Tinto сформулировала 12 июля 2007 г., а 18 октября сообщила о получении всех необходимых разрешений от регулирующих органов. Послеистечения срока действия оферты 8 ноября объединенная компания сменит название на Rio Tinto Alcan и станет крупнейшим производителем алюминия в мире, сместив с первого места компанию “Российский алюминий”, образованную в марте 2007 г. в результате слияния производственных мощностей “Русал”, “Суал” и Glencore.

Для финансирования сделки компания Rio Tinto, являющаяся третьим по величине мировым производителем железорудного сырья, в августе 2007 г. привлекласиндицированный кредит на 40 млрд долларов . Свою уверенность в платежеспособности Rio Tinto финансовые организации подкрепляют оптимистическими прогнозами об очередном подорожании железной руды. По данным Credit Suisse, железорудное сырье в 2008 г. подорожает на 25%, тогда как Macquarie пророчит 50%-ный рост. Положительные ожиданияинвесторов привели к росту акций Rio Tinto на 32% за последние три месяца.

Сверхприбыли от продажи сырья позволили Rio Tinto обойти других претендентов. В начале этого года фаворитом в борьбе за Alcan эксперты считали американского производителя алюминия Alcoa. Однако несколько раз повысив свое предложение, компания из США не решилась предложить свыше 76,03 долларов за акцию конкурента. Перспективы получения синергетического эффекта от объединения алюминиевых производств для Alcoa омрачались тенденцией удешевления металла. В течение 2007 г. алюминий на Лондонской бирже металлов подешевел на 11%, до 2500 долларов за 1 т.

Alcan в 2006 г. произвела 3,4 млн. т алюминия, получив 23,6 млрд долл . выручки и 1,8 млрд долл . чистой прибыли. Rio Tinto в 2006 г. произвела 845 тыс. т алюминия. Также компания специализируется на добыче железной руды, меди, угля, урана, алмазов и золота. Выручка в 2006 г. составила 22,5 млрд. долларов , чистая прибыль — 7,9 млрд долларов . Объединение Rio Tinto и Alcan станет крупнейшей сделкой в Канаде и в мировой горнодобывающей отрасли. Синергетический эффект оценивается компаниями в 600 млн долларов ежегодно. В Rio Tinto Alcan будут работать свыше 70 тыс. человек.

Денис ЗАКИЯНОВ