Чим загрожує Білорусі зупинка поставок нафтопродуктів в Україну

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 7 лютого пригрозив зупинити поставки нафтопродуктів та електроенергії в Україну якщо відбудеться військова ескалація з боку Росії.

Однак, у разі реалізації обіцянки контрольованого Кремлем білоруського диктатора, білоруська економіка постраждає більше за українську.

Україна для Білорусі є другим найбільшим ринком збуту товарів. При цьому, для ключових експортних товарів Білорусі український ринок є безальтернативним після запроваджених санкцій Європейським союзом та заборони імпорту і транзиту білоруських товарів по своїй території.

Водночас українські компанії посідають друге місце за обсягами інвестицій в білоруську економіку.

БізнесЦензор проаналізував структуру торгівлі Білорусі з Україною.

Минулого року українські підприємства поставили на білоруський ринок товарів на $1,5 млрд (ріст на 11,2% порівняно з 2020). Водночас, білоруси експортували в Україну товарів на $4,8 млрд (+66% до 2020 року).

З Білоруссю Україна має найбільше негативне сальдо зовнішньої торгівлі. В 2021 році білоруський імпорт в Україну на $3,32 млрд перевищив експорт українських товарів у цю країну.

Для України білоруський ринок знаходиться на 14 позиції за обсягами експорту, поступаючись Румунії ($1,54 млрд), США ($1,62 млрд) та Угорщині ($1,63 млрд).

Зовнішня торгівля України, 2021 рік

Що Україна продає у Білорусь?

Найбільші обсяги поставок товарів в Білорусь припадають на ключові експортні продукти України. П'ятірка найбільших експортних позицій до Білорусі за 2021 рік виглядає так: чорні метали — $196 млн; корми для тварин — 191 млн; зернові, олійні та насіння — $152 млн; важке машинобудування — $102 млн; рухомий склад та його частини (залізничні вагони, вагони для трамваїв, обладнання для шляхової техніки) — $78 млн.

Що Білорусь продає в Україну?

Для невизнаного президента Білорусі Лукашенка, який силою захопив владу у цій країні, Україна — найважливійший торгівельний партнер після Росії.

За даними Національного статистичного комітету Білорусі, в 2021 році Україна була другим найбільшим ринком збуту білоруських товарів. На першому місці — Росія, куди в січні-листопаді 2021 року (найсвіжіші дані) білоруський бізнес експортував товарів на $14,8 млрд.

В РФ постачається 41% всього білоруського експорту.

При цьому з Росією у Білорусі найбільше негативне торгове сальдо. За 11 місяців 2021 року РФ поставила в БР товарів на $6,4 млрд більше, ніж імпортувала.

Друге за розміром негативне сальдо Білорусь має з Китаєм, який в 2021 продав своїх товарів на $2,78 млрд більше, ніж імпортував — $3,55 млрд експорту у Білорусь проти $770 млн імпорту з цієї країни.

Водночас, на Україну припадає 13% білоруського експорту, або $4,8 млрд в цифрах за 2021 рік.

Третім найбільшим ринком збуту білоруських товарів є Нідерланди, куди постачається 6% експорту з Білорусі.

Обсяги експорту білоруських товарів в Україну на $1 млрд більші, ніж сукупний експорт з Білорусі в Нідерланди та Польщу.

Серед 15 найбільших торгових країн-партнерів Білорусь має негативне сальдо з чотирма: Росія — мінус $6,4 млрд, Китай — мінус $2,7 млрд, Туреччина — мінус $307 млн та США — мінус $2,4 млн.

При цьому з іншими 11-ма країнами, в тому числі ненависними Лукашенку країнами Європейського союзу, Білорусь має позитивне сальдо. Продає їм більше товарів, ніж імпортує з них.

Тобто, у випадку участі Білорусі у військовій кампанії Кремля проти України, білоруська економіка остаточно втратить ключові ринку збуту з яких отримує додаткову валютну виручку, яка потім вимивається сплатою Росії за поставки товарів.

Зовнішня торгівля Білорусі, 11 міс. 2021 року

Майже 50% білоруського імпорту в Україну — це нафтопродукти, яких у 2021 році ми придбали у білоруських НПЗ на $2,85 млрд. Зокрема, це дизельне пальне, бензини, зріджений газ та бітум для будівництва доріг в рамках “Великого будівництва” Володимира Зеленського.

Добрива, в першу чергу — калійні, займають 12% у структурі імпорту білоруських товарів. Водночас Білорусь контролює 31% імпорту добрив в Україну, в 2021 році було поставлено білоруських добрив на $517 млн.

Автобусів та тролейбусів Білорусь продала в Україну на $242 млн (5% всього імпорту). Пластмас, полімерів та виробів з них було продано на український ринок на $240 млн, а виробів з деревини на $157 млн. Ці п'ять позицій становлять 82% білоруського імпорту.

Проте найбільше економіка Білорусі залежить від експорту в Україну нафтопродуктів. Після санкцій ЄС у відповідь на силове захоплення влади та порушення прав людини режимом Лукашенка, український ринок залишився для білоруських НПЗ безальтернативним.

При цьому, Україна також потрапила у значну залежність від білоруських нафтопродуктів.

Нафтопродукти в Білорусі виробляють два підприємства — Мозирський НПЗ та Нафтан. Вони отримують російську нафту на пільгових умовах (в ціну нафти не включаються експортні мита РФ) переробляють її на нафтопродукти і експортують в Україну.

Минулого року Білорусь повернула собі статус найбільшого постачальника дизельного пального в Україну. Це сталося після зупинки нафтопродуктопроводу “Прикарпатзахідтранс” у лютому 2021 року. Контрольований оточенням проросійського політика Віктора Медведчука нафтопродуктопровід постачав дизель російської Роснафти.

В результаті зупинки імпорту дизелю по трубі, Білорусь наростила обсяги імпорту на 30% — до 2,89 млн тонн. Цей обсяг дорівнює 42% всього імпорту дизельного пального в Україну.

Українські НПЗ контролюють 14% українського ринку дизельного пального, білоруські — 36%.

Окрім ДП, Білорусь є найбільшим імпортером бензинів в Україну, контролює 78% імпортних поставок на наш ринок.

В 2021 році білоруські НПЗ наростили відвантаження бензинів на 17% до 1 млн тонн. Таким чином, НПЗ Білорусі, які переробляють російську нафту, контролюють 42% ринку бензинів України.

На українському ринку скрапленого автомобільного газу Білорусь займає частку у 15%. Імпорт з БР склав 289 тис. тонн у 2021 році.

Білорусь також контролює 22% ринку авіаційного керосину України. Це друге місце після Кременчуцького НПЗ з групи Приват Ігоря Коломойського, який тримає 56% ринку авіапалива.

Білорусь є основним постачальником дорожнього бітуму в Україну, в 2021 році білоруські НПЗ відправили на український ринок 625 тис. тонн ресурсу, зайнявши 57% імпортних постачань на український ринок.

Загалом, за підсумками 2021 року імпорт дорожнього бітуму на український ринок становив 1,1 млн тонн, що є абсолютним рекордом в історії незалежної України завдяки ремонту доріг в рамках проекту “Велике будівництво”. При цьому частка імпортного бітуму для ремонту доріг сягнула 78%.

У 2022 році частка білоруських нафтопродуктів, бітуму та добрив на українському ринку може зрости. Після того як Лукашенко ввів заборону на транзит пального та добрив з Литви в Україну, українські підприємства почали переорієнтовуватися на білоруський продукт, які, завдяки меншим затратам на логістику, можуть запропонувати найпривабливіші ціни.

Окрім нафтопродуктів Лукашенко пригрозив зупинити імпорт електроенергії в Україну.

Україна, через дефіцит вугілля на складах ТЕС, розпочала імпорт електроенергії з Білорусі в листопаді 2021 року.

В січні-лютому 2022 року імпорт енергенергії з Білорусі займає приблизно 2,5-3% в балансі споживання електроенергії. При цьому, обсяги імпорту електроенергії з Білорусі в останні дні здійснюються в обсягах близькими до максимальних значень — від 400 до 800 МВт-г, залежно від часу доби.

Паралельно в Україні працюють всі 15 блоків АЕС Енергоатома, які минулого тижня виробили 61% електроенергії в країні.

Робота всіх блоків АЕС з паралельним імпортом електроенергії з Білорусі, а також відносно теплий лютий, створюють профіцит електроенергії в Україні. Через це 7 лютого Енергоатом знизив потужність своїх 15 блоків до 11,8 ГВт. Ще 4 лютого фіксувалася потужність в 13,2 ГВт.

Водночас запаси вугілля на складах ТЕС з початку року зросли до 695 тис. тон, що в 1,8 рази більше ніж на аналогічний період лютого 2021 року.

Таким чином, обмеження імпорту білоруської електроенергії за ініціативи білоруського диктатора, або ж українських регуляторів, не вплине на баланс пропозиції електроенергії. Водночас це створить проблеми зі збутом електроенергії з нової білоруської АЕС, яку збудовано російською держкорпорацією Росатом на кредити Кремля. 

Юрій ВІННІЧУК