Сегодня должны быть официально объявлены итоги размещения ТМК на РТС и Лондонской фондовой бирже.
Вчера банки-организаторы — Сredit Suisse, Dresdner Kleinwort и “Ренессанс Капитал” — завершили прием заявок на покупку акций компании, цена определялась поздно вечером.
Как сообщил источник, знакомый с деталями размещения, уже на момент закрытия книги заявок было понятно, что бумаги будут проданы по верхней границе ценового диапазона — 21,6 доллара за GDR. По его словам, спрос более чем в 10 раз превысил предложение и среди заявок было много безлимитных, т. е. без указания цены. Сотрудник еще одного инвестбанка со ссылкой на своего клиента рассказал “Ведомостям”, что переподписка была более чем в 15 раз, и подтвердил информацию о том, что размещение пройдет по верхней границе.
В ходе IPO инвесторам было предложено 20,62% акций ТМК (180 млн. шт.) из пакета принадлежащей Дмитрию Пумпянскому TMK Steel. Сredit Suisse получит опцион на 2,06% (18 млн. шт.), еще 0,52% (4,5 млн. шт.) могут приобрести сотрудники ТМК.
Ценовой диапазон размещения был установлен в коридоре 4,6-5,4 доллара за акцию и 18,4-21,6 доллара за GDR (в одной расписке — четыре акции). Исходя из верхней границы коридора капитализация ТМК по итогам размещения составит 4,7 млрд. долларов. А Пумпянский получит от сделки 972 млн. долларов (без учета опциона банков и работников).
Эти средства Пумпянский направит на погашение долгов, образовавшихся при покупке 33% акций ТМК у владельцев МДМ-банка Сергея Попова и Андрея Мельниченко. Сумма этой сделки составила 1,3 млрд. долларов, из которых лишь 50 млн. долларов — личные средства Пумпянского, рассказал источник, знакомый с ее условиями.
Эксперты в успехе размещения ТМК не сомневались. Даже в первый день road show спрос на акции ТМК был большой, рассказывал “Ведомостям” один из банкиров. Решительный настрой инвесторов позволил организаторам закрыть книгу заявок на два дня раньше, чем предполагалось изначально.