Компания Алексея Мордашова привлекла в ходе IPO 1,063 млрд. долларов

“Северсталь” разместила свои акции в ходе IPO по цене 12,5 доллара за акцию и GDR, говорится в сообщении компании.

В соответствии с ценой размещения, капитализация компании составила 12,7 млрд. долларов.

В ходе размещения инвесторам было предложено 85 млн акций и GDR, что составляет около 9,1% уставного капитала “Северстали”.

Кроме того, в рамках опциона по преимущественному праву выкупа акций предложено 12,75 млн. акций 

Торги акциями компании на бирже в Лондоне будут вестись под тикером SVST.

Объем привлеченных средств по итогам размещения составил 1,063 млрд. долларов.

Как сообщалось ранее, совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения назначены Citigroup, Deutsche Bank и UBS Investment Bank. Продающий акционер — Frontdeal Limited.

В настоящее время уставный капитал “Северстали” составляет 9,3 млн рублей, он разделен на 930 млн 784 тыс. 663 акции номинальной стоимостью 0,01 рубля.

После размещения “Северсталь” планирует осуществить увеличение капитала через открытую подписку на дополнительные обыкновенные акции. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала 17 октября допэмиссию 85 млн акций АО “Северсталь”.

В результате размещения допэмиссии, которую, как полагают эксперты, выкупит основной бенефициар “Северстали” Алексей Мордашов (около 90% акций компании), уставный капитал “Северстали” увеличится на 9,1%.