“Северсталь” объявила о намерении приобрести угольный бизнес PBS Coals Corporation — компанию Penfold Capital Acquisition Corporation, сообщила “Северсталь”. Сумма сделки — 1,3 млрд. долларов.
PBS добывает коксующиеся и энергетические угли в Пенсильвании. Мощности по коксующемуся углю равны 4 млн тонн. Компания владеет шестью подземными шахтами и шестью открытыми карьерами. В финансовый год, закончившийся 31 марта, PBS произвела 1,5 млн тонн коксующегося угля. Запасы компании составляют 133,5 млн тонн.
Смысл сделки для “Северстали” — сырьевая безопасность ее американских сталелитейных мощностей, говорится в пресс-релизе компании. World Steel Dynamics прогнозирует среднюю цену на уголь в 2008 г. 300 долларов за тонн, в 2008-2018 — 196 долларов.
Общие мощности “Северстали” в США — около 10 млн тонн стали в год. В этом году “Северсталь” купила в США компанию Esmark, завод WCI Steel в Огайо и компанию Sparrows Point. С 2005 г “Северсталь” владеет тв США Severstal North America, а в этом году запустила в строй завод SeverCorr.
Финансовым консультантом “Северстали” выступает RBC Capital Markets, юридическим — Torys LLP.
Сделку предполагается закрыть к середине октября. Ее условием является получение разрешения антимонопольных органов, а также завершение слияния Penfold с компанией PBS Coals Corporation. В ее итоге Penfold приобретет PBS.
В случае срыва сделки PBS согласилась выплатить “Северстали” 41,9 млн долларов компенсации. В случае конкурирующего предложения за угольные активы “Северсталь” имеет право повышать свое предложение.
О намерении приобрести угольный актив в США “Северсталь” рассказала в меморандуме к выпуску евробондов в начале лета. Кроме выпуска облигаций на $1,5 мл млрд. Иностранные информагентства на прошлой неделе сообщали, что компания готовит и синдицированный кредит более чем на $1 млрд.