Группа ключевых кредиторов украинской промышленной компании “Интерпайп” Виктора Пинчука дала “принципиальное” согласие на реструктуризацию долга в размере $1,25 млрд., сообщил UAprom директор по экономике и финансам “Интерпайпа” Денис Морозов.
“Процесс переговоров еще продолжается, есть нюансы, но они несущественные. Наши ключевые кредиторы принципиально согласились и полностью поддержали нас. Со стороны кредиторов нет никакого негатива”, — сказал он.
При этом, топ-менеджер подчеркнул, что процесс реструктуризации не мешает ведению бизнеса компании: нет проблем ни с функционированием предприятий, ни с выплатой зарплат, ни в работе с банками.
“Сегодня кредиторы просматривают финальный документ и согласовывают его. На сегодня большая часть подписала этот документ. Я не вижу проблем, все идет по графику”, — подчеркнул Д. Морозов.
Напомним, во время июльской встречи с кредиторами в Лондоне “Интерпайп” представил предварительный план реструктуризации своих обязательств на 1,25 млрд долларов. Должник предложил конвертировать указанную задолженность в шестилетние еврооблигации на 310 млн долларов, а также два кредитных транша: на 45 млн долларов перед украинскими банками и на 45 млн долларов — перед международными. Остальной долг в размере 850 млн долларов было предложено списать.
Держатели евробондов и международные банки также должны получить ценные бумаги, выплаты по которым будут привязаны к EBITDA “Интерпайпа”. Украинские банки не получат соответствующих бумаг, но в то же время у них будет меньший уровень списания долга.
Условия реструктуризации предполагают наложение на “Интерпайп” штрафа в размере 40 млн долларов, если он допустит очередную невыплату уже по новым евробондам или кредитам перед международными банками.
При этом ни о какой конвертации долга “Интерпайпа” в его акционерный капитал, как это обсуждалось в 2015 году, речи даже не шло.
По соглашению от 11 января кредиторы “Интерпайпа” до 8 февраля должны были присоединиться к lock-up agreement о временном отказе от продажи бумаг. Однако, большинство кредиторов попросту саботировали документ, в соответствии с которым они на полгода отказываются от любых сделок со своими облигациями. Продление срока подписания lock-up agreement до 20 февраля ничего не дало.
Что скажете, Аноним?
11:40 25 апреля
11:30 25 апреля
11:10 25 апреля
11:00 25 апреля
10:40 25 апреля
10:30 25 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:35 25 апреля]
Для Вашингтона вихід із Нігеру — серйозний удар. І не лише репутаційний.
[07:40 25 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.